野村投信第2季台股展望:政策干擾短期震盪 長期布局 AI 趨勢不變
來源： 聯合新聞網
野村投信對2025年第2季台股的展望表示，短期內市場將因美國關稅政策的不確定性而震盪，但長期來看，AI領域仍是成長的焦點。野村投信建議投資人應在低點布局AI相關股票，同時關注高息股。
重點整理
台股受到美國關稅政策影響，短期內將呈現震盪整理。
4月2日將實施的對等關稅可能影響台灣，但若政策穩定，將提升股市能見度。
短期內台股將以區間整理為主，AI仍是成長趨勢最看好的族群，建議逢低布局。
第2季為除權息旺季，應關注高息概念股。
川普總統使用關稅作為協商工具，對等關稅的變數可能持續影響市場。
OECD下調全球GDP成長預估，但台灣2025年的GDP成長率仍維持在均值。
外資今年以來持續賣超，反映市場避險心理。
台灣企業營收來自美國的比重高，台股容易受美國經濟影響。
中國大陸AI模型DeepSeek推出後，成本降低將帶動更多應用。
AI投資範疇擴展至邊緣AI，如AI PC與AI手機等。
CPO/矽光子等光通訊產業將高速成長，但量產需等到2026年。
傳產股方面，應關注綠電、電網、成衣、製鞋及自行車等領域。
金融股方面，需留意金控企業的放款及財富管理收入成長，以及IFRS17對資本適足率的影響。
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